方案概覽
AI 財務與 CRM 把財務營運和客戶關係整合在同一個 Azure 平台上。團隊不用再在多個系統之間核對試算表、追問進度，而是看着同一幅即時的資金、客戶與銷售管道全景工作——例行事務交由 AI 處理，需要關注的事項則會自動標示出來。
核心功能
- 自動開立發票與對帳發票、收據與銀行紀錄自動配對，例外情況自動轉交相關同事跟進。
- 現金流與收入預測滾動式預測會按貴公司實際收款模式和季節性變化不斷學習。
- 客戶 360° 概覽每次互動、訂單和服務個案集中在同一客戶檔案，並附 AI 摘要。
- 潛在客戶與客戶評分優先處理最有機會成交的商機，以及最有流失風險的客戶。
- 流失預測與最佳行動建議及早預警高風險客戶，並建議跟進方式。
- 自然語言報表直接問「上季的應收帳款周轉天數是多少？」，即時得到答案和圖表。
適合對象
- 希望加快結帳、減少人手核對的財務團隊。
- 需要橫跨財務與客戶服務、統一檢視客戶的銷售團隊。
- 想可靠掌握未來現金與收入狀況的管理層。
為您帶來
- 月結更快、錯誤更少。
- 更早察覺現金與收入風險。
- 跟進及時到位，客戶留存率更高。
建基於 Microsoft Azure
Azure OpenAIAzure AI Document IntelligenceMicrosoft FabricPower BIAzure SQLDynamics 365 / 現有 CRM 整合